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财富管理视角下,思考、表达和决策的逻辑

2023年7月30日 10:30 ~ 2023年7月30日 12:00

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    “阅读经典著作,点亮财富人生。” 书似阳光雨露,是理财顾问进步的阶梯,也是投资者决策的锦囊。

    理财顾问最好的学习方式莫过于阅读。不管是滋养心灵,还是为职业助力,如何选书、如何读不同的书、如何为投资者推荐书、如何用书来求解具体问题……这些都值得我们思考。中信出版·墨菲携手清禾讲堂,甄选了和财富管理相关、适合理财顾问的图书。希望能以书会友,在财富管理领域,一边实践,一边读书;一边脚踏实地做业务,一边通过阅读和真正的大学问家、大老师们对话。

    精读好书,就是请高人指路;分享好书,就是和同事、客户做同学,多好、多妙!

    730日(周日)上午,邀您走进中信书店合生汇店,共读《财富管理的行为金融》,借书香,聊成长。

     

    【流程安排】

    20237301010-1200(周日)

    10:10-10:3 签到、书店自由交流、阅读

    10:30-11:30   主题分享

    11:30-12:00  问答、书店自由交流、阅读

     

    【主题大纲】

    《财富管理的行为金融》

    1 关于阅读

    1.1如何阅读一本书刊

    1.2如何求解一个问题——以如何构建有效投资策略为例

    2 关于本书

    2.1投资者行为偏差的理解与适应

    2.2行为金融学在资产配置中的应用

    3 关于职业

    3.1高效能人士的五项修炼——以理财师为例

    3.2在职人士资产配置的核心——人力资本配置


    【地址与交通】

    北京市朝阳区西大望路21号合生汇F2(地铁14号线九龙山站B通道口出)

    公众号、活动行上附地图截图

    现场会务电话(最好与报名时的联系方式一致)

     

    【讲师介绍】

    杜大伟,清禾同人咨询(北京)有限公司CEO、研究员,“理财顾问必读的24本书”、“基金从业资格考试备考课”、“UP·理财顾问的六项修炼”等课程开发者, AFP/CFP继续教育课程讲师。自2010年从事理财顾问工作以来,陆续通过期货、证券、基金、保险、银行、会计、并购交易师与AFP等执业资格考试,累计服务30余位高净值客户,较丰富的信托、私募股权基金、私募证券基金、私募地产基金、保险与公募基金等产品销售、配置及存续服务经验。

     

    【举办方介绍】

    清禾同人咨询(北京)有限公司20195月成立于北京,专注于财富管理行业培训与咨询服务,助力金融启蒙教育和普惠金融事业,立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务,以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。

     

    中信出版·墨菲,中信出版集团旗下专业图书品牌,涵盖金融、管理两大领域,致力于搭建“对接国际,落地新品,普及新知”的全方位专业服务平台。通过引进国外优质内容,对接国内权威机构,开发本土原创精品,传播中国改革实践,为金融、管理从业者提供最专业的内容与服务,向大众普及必要的专业知识,服务中国经济改革与发展。

     

    中信书店合生汇店,位于北京网红打卡地合生汇,属于北京中信书店有限责任公司。秉持着“专业、价值、品味、创意”的核心价值观,以“多元文化,多维体验”为经营理念,整合了专业咖啡及文化创意礼品、会员与沙龙活动的经营,致力于成为精选书店、精品咖啡馆、文化创意礼品店、资讯传播站、高端阅读会员俱乐部及文化沙龙六位一体的文化生活空间,全面满足阅读者多维度文化生活与消费需求。

     


    【系列课程预告】

    墨菲·大老师书友会03—《如何打造顶尖理财顾问团队》读书分享(买方顾问视角下,自我成长与团队建设的良法)



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